2022年刚刚过半,6月重卡市场是否有明显好转?天气越来越热,市场需求还这么冷吗?

2015-2022年中国重卡市场月度销量图(单位:辆)

6月销量环比增长10% ,同比下降66%。

近期,重卡市场呈现零售链增长快,批发链增长慢的趋势 。5月国内重卡实际销量环比增长26% ,但开票销量仅环比增长12%。第一网判断终端需求确实在恢复,基本符合行业预期;但行业库存偏高,导致各企业批发销售回暖速度明显不及预期。

到了6月 ,也是如此 。第一商用车网初步数据显示,今年6月,全国重卡保有量约为5.4万辆(计费口径) ,较今年5月小幅增长10%,较去年同期的15.77万辆下降66%,净减少10.4万辆。5.4万台是2016年以来6月销量的最低点。今年6月也是自去年6月以来重卡市场连续第13个月下滑 ,略低于4月(-77.3%)、5月(-69.6%)和3月(-66.6%) 。

6月份以后 ,2022年上半年重卡市场共销售37.9万辆,比去年同期的104.5万辆下降64%,同比减少66.6万辆。整个二季度 ,重卡市场共销售14.71万辆,同比下降71%,净减少36.6万辆。

2014-2022年中国重卡市场年销量图(单位:万辆)

主要原因:数据不言自明 。

分析认为 ,二季度重卡市场同比大幅下滑,是多重盈利空因素叠加的结果。首先是各地疫情和疫情防控的影响。多地的疫情防控政策,不仅造成了人流 、物流的不畅 ,延缓了各地复工复产和基建投资项目的启动速度,也抑制了终端用户购车需求的悲观预期,担心突如其来的管控导致车辆无法上座和正常运营 。

其次 ,重卡行业库存压力大,占用了厂家、供应商、经销商的大量资金和精力,对发票销售也有很大影响 。第三 ,经济下行压力大。由于国内疫情频发 ,消费尤其是接触型和聚合型消费,以及一些投资项目受到了很大影响。经济放缓,消费和投资低迷 ,商品供应减少,物流业不景气 。很多物流企业和物流人没有货拉甚至车贷逾期率在上升;再加上一直以来车多 、货少、运费低,导致购买和更换新车的人明显减少。

让我们来看看重型卡车市场需求的几组领先数据:

消费:3月份 ,社会消费品零售总额由增转降,同比下降3.5%,环比下降1.93% ;4月份 ,社会消费品零售总额再次下降11.1%;5月份,社会消费品零售总额同比下降6.7%。今年1-5月,社会消费品零售总额同比下降1.5% ,降幅比1-4月扩大1.3个百分点 。它是内需的基础,消费需求疲软意味着大量制造业企业生产的商品尤其是日用工业品的产量将被迫减少,这将大大减少对物流运输业的商品供给。这从制造业PMI连续三个月(3-5月)低于50%的阈值就可以看出。随着货物供应量的减少 ,运输市场的车辆数量一直居高不下 ,车多货少的局面愈演愈烈,用于运输货物的商用车需求难以恢复和明显改善 。

投资端:今年3-5月固定资产投资月度增速虽为正,但未达到预期。3月份 ,固定资产投资同比增长6.6%;4月固定资产投资同比增速为1.8%,5月为4.6%。4、5月份固定资产投资总额比2020年同期少 。而且由于市场在用车数量较多,一旦基建项目的市场需求启动 ,很多用户首先考虑启动或加强这部分在用车的运营,这也会对重卡行业复苏的韧性产生一定的盈利空影响。

第四,油价持续上涨 ,卡主 、车主、物流公司日常运营成本居高不下,油耗成本负担越来越重。截至6月30日,今年以来汽、柴油价格共调整13次 ,其中上调11次 。柴油批发价从去年底的6990元/吨上涨到今年6月30日的9435元/吨 。油价高,但公路运价持续低迷,货车用户不堪重负。买车已经成为一种奢侈。此外 ,去年同期基数过高 ,也使得今年6月份同比下降数据难看 。中汽协数据显示,由于重卡厂商和经销商对国六切换将导致国五提前采购的积极预期,2021年6月重卡销量达到15.77万辆 ,这是中国重卡市场历史第二高点6月(仅次于2020年6月)。

基础设施建设形势向好,三季度重卡市场可能明显好转。

虽然6月份市场表现不尽如人意,但在火热的7 、8月份 ,三季度重卡市场销量有望实现同比和环比增长 。

一方面是去年同期销售基数低。中汽协数据显示,去年第三季度,中国重卡行业累计销量为18.68万辆 ,月均销量仅为6.23万辆。这为今年三季度市场的同比回升奠定了一定的条件和基础 。

另一方面,更多的经济刺激、投资促进政策和运输安全政策正在出台:

6月22日召开的国务院常务会议指出,消费是经济的主要动力 ,是当前推动经济运行重回正轨的重要力量,促进消费的政策可以穷尽。进一步释放汽车消费潜力:一是激活汽车市场,促进汽车消费更新 ;二是支持新能源汽车消费;第三 ,完善汽车平行进口政策 ,有序发展汽车融资,支持停车场建设。政策的实施预计今年汽车及相关消费将增加2000亿元左右 。6月24日下午,国务院联防联控机制就严格落实疫情防控九条禁令召开新闻发布会。会议要求 ,不准随意设置防疫检查站,限制符合条件的旅客和货车通行;并报告几个经核实的典型案例。

6月27日,国新办就后勤保障进展情况举行发布会 ,交通运输部相关负责人要求各地不得随意限制低风险地区货车通行 ;不得以通讯行程卡标有星号为由限制货车通行;不得以等待核酸检测结果为由限制交通;不要求货车司机和乘客重复进行核酸检测 ;不得以无通行证为由限制来自非疫区的卡车通行 。不得以任何理由强迫卡车返回 。如遇特殊情况,如货车司机和乘客的健康代码为红色代码,应按疫情防控要求就地采取措施。同时 ,对相关货车进行严格的消毒灭菌,确保货物及时运送到目的地。

6月29日,工信部发文宣布从即日起取消通信行程单上的星号标记 。再加上不断放松的隔离政策(最近调整为7+3) ,社会各界对商流、物流 、开工的乐观预期有了很大的提升。

此外,据媒体报道,在稳增长 、稳经济的大环境下 ,湖南、湖北、河南等地相继出台招商引资措施 ,一批重大项目集中开工:6月21日,河南郑州新开工281个基建项目,总投资598亿元 ,涵盖新增基建 、交通、能源、水利 、市政设施等领域;6月25日,湖南大兴寨水库工程开工建设。该工程是今年推进的55项重大水利工程之一,总投资51.14亿元 。6月26日 ,湖北宜昌开工195个重大项目,总投资1094亿元,多为产业转型升级、基础设施、生态民生等项目。除了传统基础设施 ,山东 、江苏等地也提出加快发展新型基础设施:6月23日,山东省七大基础设施网络建设行动计划出台,提出实施新型基础设施网络建设行动计划;到2025年 ,5G基站数量达到25万个,5G用户普及率提高到56%,全面建成高质量、大规模的5G网络。江苏省九部门近日在联合印发的《关于加快基础设施投资建设的若干措施》中提出 ,要加大对新建基础设施、交通 、物流、能源、水利 、城建等领域的投资力度 ;在新型基础设施方面 ,加快5G网络 、数据中心、工业互联网等项目建设,布局建设新一代超级计算、云计算 、人工智能平台、宽带基础设施等项目,推进重大科技基础设施建设 。

国家统计局发布的最新数据显示 ,6月份制造业采购经理指数为50.2%,环比上涨0.6%,重回扩张区间。其中 ,建筑业商务活动指数为56.6%,比上月高4.4个百分点,表明建筑业景气度有所回升 ;同时 ,供应商交货时间指数为50.5%,比上月上升8.8个百分点,上升至扩张区间 ,表明畅通交通物流政策取得实效,建筑业原材料运输不畅状况得到缓解,施工进度得到有效保障。

制造业PMI指数

各类基建工程项目的开工是拉动下半年投资回升和经济回升的重要动力 ,也是重卡市场和市场能否超预期回暖的关键(房地产投资暂时是指望不上了) 。第一商用车网初步判断认为 ,今年三季度,重卡市场累计销量将超过21万辆(国内+出口)并有望冲击24万辆规模,呈现出相对明显的增长态势。虽然这种月销7-8万辆的规模跟去年上半年和前几年动辄十万辆的月销量完全不能比 ,但已经是得来不易,更令人倍加珍惜。

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